Den lykkelige barndom for Kasper slutter, da han kun er fem år gammel. En dag kommer forældrene ikke for at hente ham fra børnehaven. Alle de andre børn er allerede blevet hentet, mens han sidder ved et lille bord og tegner sig selv, sin mor og sin far. Pædagoginden kigger på ham og tørrer uafbrudt hans kind, som om hun vil tørre væk hans tårer. Så nærmer hun sig, løfter ham op, klemmer ham hårdt ind til sig og siger:
Uanset hvad, Kasper, skal du ikke være bange. Du skal blive stærk nu. Forstår du mig? Forstår du, min lille ven?
Jeg vil hjem til mor, svarer han.
Nu kommer tante og onkel. Du går med dem, Kasper. Der vil være mange andre børn, så du skal ikke græde, svarer hun og presser sit fugtige ansigt mod hans.
Hun tager ham i hånden og fører ham ud til bilen. Når han spørger, hvornår han får lov at vende tilbage til mor, får han at vide, at hans forældre er langt væk i dag og ikke kan hente ham. Kasper får en plads i et fælles værelse sammen med andre drenge, der også er blevet afleveret. Ingen af forældrene kommer hverken i morgen eller dagen efter. Kasper er dybt bekymret, han græder om natten, og hans krop får feber.
Efter han bliver rask, taler en tante i hvid kittel alvorligt med ham. Hun fortæller, at hans forældre nu lever langt væk på himlen. De kan ikke komme ned, men de holder øje med ham, alle ved, hvem han er, og derfor skal han opføre sig og holde sig rask, så de ikke bliver kede af det. Kasper tror ikke på det. Han ser op på himlen og ser kun fugle og skyer. Han beslutter sig for at finde dem, uanset hvad.
Først udforsker han gården ved sine gåture. Han finder en lille åbning bag en busk, hvor hegnets jernstænger er bøjet. Han kan kun krype halvt igennem, så han begynder at grave en tunnel. Stille skrider arbejdet frem; jorden er blød og sandet. Snart får han et bredt hul mellem de fjerneste spær, og han kravler ud på friheden. Med al sin kraft løber han væk fra det sted, de andre drenge kalder børnehjemmet. Han kender ingen by, og snart går han sig tabt. Han ved, at han må finde sit hjem, men alle huse ser ens ud.
Pludselig ser han på et kryds en kvinde, der ligner hans mor. Hun har en lille prikket kjole og en pæn knold af lyseblondt hår.
Mor! råber Kasper mod hende.
Hun hører ham ikke og vender sig ikke om.
Kasper griber hende og råber igen. Kvinden bøjer sig ned, sætter sig på hug og ser ham nøje i øjnene. Det er ikke hans mor.
—
Freja er blevet forelsket i tyve år og lever med Mikkel. De mødtes tilfældigt på en sommerdans på et torv i Aarhus. Mikkel gik hen til hende, rødmede lidt og inviterede hende til en langsom dans. De talte sammen, og han gik ikke længere væk fra hende, men fulgte hende hjem.
Efter tre måneder gifter de sig. De lever tæt sammen, men efter tre år får Freja besked om, at hun ikke kan få børn. Mikkel kan ikke acceptere det, og hun gennemgår utallige undersøgelser og behandlinger på kursteder. Til sidst indser de, at de aldrig får et barn. Mikkel foreslår, at de kan hente et lille barn fra et børnehjem.
Freja elsker Mikkel så højt, at hun selv foreslår en skilsmisse, fordi de snart er tretti år gamle og stadig unge. Mikkel vil gifte sig med en anden, som kan gøre ham glad, mens Freja tror, hun skal leve alene. Mikkel afviser dette og siger, at han aldrig vil forlade hende. Freja udtænker en snedig plan: hun fortæller Mikkel, at hun allerede ikke elsker ham længere og har en anden elsker. Mikkel vil ikke tro det.
Næste nat vender hun ikke hjem. Da hun vender tilbage tidligt om morgenen, lugter hun af vin og mandlig aftershave. På Mikkels spørgsmål svarer hun kun, at hun har en elsker. Mikkel accepterer skilsmissen.
—
Da Kasper kalder på Freja, har hun allerede været skilt i to måneder. Hun føler sig tom, savner sin eksmand og bekymrer sig om ham. Pludselig hører hun en fremmed dreng kalde hende mor, og hendes hjerte springer.
Hvad er der sket, lille ven? er du faret vild? spørger hun blidt.
Jeg leder efter min mor og far. De sagde, de er på himlen, men jeg tror ikke på det, svarer Kasper i tårer.
Kom med mig, siger hun. Jeg bor i nærheden. Vil du have en lille kage? Hun tager ham i hånden, og de går sammen.
Derhjemme spiser Kasper kage til begge kinderne, som Freja har købt på vejen, mens hun drikker en sød hindbærte. Han fortæller hende, hvad der er sket. Det står klart, at han længe har været uden søde sager, fordi de ældre drenge i børnehjemmet har taget dem fra ham og ofte drillet ham.
Freja får ondt i ham, og hun spørger:
Vil du bo hos mig, Kasper? Når du bliver ældre, vil du forstå, og du vil møde dine forældre igen men det vil tage tid.
Kasper nikker. Freja ringer til børnehjemmet og melder ham ind. Hun selv bringer ham ind, taler med pædagogerne og beder dem om at passe ekstra på de små. Hun besøger ham hver dag, men kan ikke adoptere ham, for hun har kun ét lille lejlighed i København, et arbejde og ingen mand. En enlig kvinde kan ikke få et barn på adoption.
Freja fortryder først at have søgt skilsmisse, men ved ikke, hvordan hun skal få sin eksmand tilbage. Så indgår hun en aftale med sin kollega Thomas om et falsk ægteskab. Thomas er lige blevet skilt, er en kendt kvindeven, og har en god ansættelsesattest fra sit arbejde. Han tøver først, men accepterer mod betaling. Freja har altid haft et svagt øje for ham, men hun vil kun sikre Kasper.
En dag ser Freja, at Kasper har et blå mærke under øjet de ældre drenge har slået ham, så han ikke røber noget. Pædagogerne har fortalt hinanden om Frejas samtale med ham, og Kasper får nu en svær tid.
Freja accepterer Thommas forslag og forbereder en middag på en lørdag. Hun ifører sig en rød kjole, som Thomas har bedt om, tænder stearinlys og venter på gæsten. Hun er bitter og ked af det, men hun skal redde Kasper, som hun har lovet.
Døren ringer. Freja går langsomt til døren. Til sin store overraskelse står hendes eksmand, Mikkel, på trappen.
Jeg har holdt øje med dig, Nini, siger han, og fortæller, at han har set alt. Sådan kan han se ind i hendes liv, at hun aldrig har været alene.
Lige i det øjeblik kommer elevatoren i gang, og Thomas stormer ud med en buket blomster og en flaske boblevin i den anden hånd.
Nini, hej igen svarer Thomas og smiler.
Mikkel bliver rød i ansigtet, knytter næver, men vender sig hurtigt om og løber ned ad trappen. Freja råber efter ham:
Vent, Mikkel, lad mig forklare!
Mikkel hopper i en Stog og forsvinder. Freja står tilbage i tårer og skyder Thomas ud. Hun tænker på, hvad der sker med Kasper.
To år er gået. Kasper står stolt på skolens linje, sammen med sine klassekammerater i 1. klasse. Han har en pæn uniform, hvid skjorte og holder en stor buket blomster til sin lærer. Hans forældre og lille søster Lærke er med ham. Lærke er en livlig pige, der altid krammer far, og hun har på sig en lille prikket kjole, som engang tilhørte Freja.
Freja, Mikkel og deres adoptivbarn bor sammen i en lys lejlighed på Nørrebro. Thomas viser sig ikke at være så slemt; han har forklaret alle misforståelser for Mikkel, og de to mænd bliver venner igen.
Næste dag kommer Mikkel til Frejas arbejde, trækker hende i hånd og fører hende til ægteskabsmyndigheden, så de kan gifte sig igen og officielt adoptere Kasper. De fortsætter med at besøge børnehjemmet, bringe gaver og godbidder til de andre børn. Lærke bliver hurtigt hentet hjem, så snart hun er kommet i kontakt med dem.
Mor, far, jeg lover, at jeg vil gøre det godt i skole, hvisker Kasper stille, mens han kigger op på himlen. Jeg vil ikke gøre jer ondt, selvom jeg har nye forældre nu. Jeg elsker dem, men jeg venter på den dag, jeg kan møde jer igen.
Han ved, at hans biologiske forældre døde i en bilulykke og ligger på kirkegården i Roskilde. Hver søndag går han i søndagsskolen ved den gamle kirke, og nu forstår han, hvad himlen betyder. Freja har først nægtet at forstå Mikkels valg, men efter alt har hun giftet sig med ham igen, og alle i historien lever lykkeligt.
